金融理財師作用有哪些 _金融理財師作用

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。那么網友們知道金融理財師作用有哪些嗎？感興趣的網友們，下面就跟隨小編來了解一下吧。

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。
作為一名“金融理財師” ，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA ，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業分析人員。
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