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理財規劃師怎么考理財規劃師國家職業資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務于金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
關于理財方面的考試有哪些？一共有10種：（1） MBA工商管理學碩士[領域：管理]：持有國際碩士學歷成為進入企業中高管理層的標準之一，尤其是外資跨國企業，海外MBA文憑代表具有海外教育背景、語言環境、國際先進管理知識、文化等于一身，配合考取多一至兩個專業資格證書配合效果更佳。（2） ACCA英國特許公認會計師[領域：會計]：ACCA是目前世界上最大及最有影響力的專業會計師組織之一，也是在運作上通向國際化及發展最快的會計師專業團體， ACCA在亞洲富有知名度和影響力，被譽為“會計界的MBA” 。（3） RCA美國注冊特許分析師[領域：管理、財務、金融、商業]：RCA注冊特許分析師是美國ARCA正式會員資格， ARCA是全球首個集合管理、財務、金融、商業、經濟跨多領域的分析師團體，涉及面非常廣泛，受法律許可從事企業管理、投資研究及決策執行等專業分析師工作，目前會員主要分布在美國、加拿大等北美地區。在經濟的發達國家，企業十分重用跨專業、復合管理型人才，因此持有RCA資格，將可在企業、金融機構、中間機構、政府部門、策劃顧問等機構獲得豐厚的待遇，其職業實用性之高被譽為“北美最實用的認證”、“財金商護照”、“晉升通行證”之稱。（4） RFP美國注冊財務策劃師[領域：理財]：財務策劃，也稱理財規劃或財富管理，是評估個人財務狀況和風險承受能力以達到人生不同階段的財務目標的綜合過程，其范圍包括儲蓄計劃、投資計劃、保險計劃、稅務計劃、退休計劃及遺產管理等，涉及面廣， RFP認證一般能從事銀行理財、保險保單策劃、投資顧問等工作。目前，有兩家機構進行RFP認證，美國RFP與香港HKRFP 。美國網站：；香港網站：（5） CFP美國金融理財[領域：理財規劃]：目前，有兩家機構在進行CFP認證，一個是中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會（FPSCC），另一個是中國注冊理財規劃師協會(CICFP) 。CICFP注冊公司地在香港， FPSCC是FPSB授權的在中國提供CFP資格認證的唯一機構，負責建立、維護并推廣CFP資格認證制度，使其成為中國金融理財業的專業標準。FPSCC的使命是提高中國金融理財從業人員的專業素質和誠信水平，使中國的消費者認可金融理財并從中最大程度地受益。中國的CFP認證分為金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）兩級。目前，已經有2000多名來自各家金融機構的金融理財業務精英參加了培訓。中國金融理財標準委員組織了兩次全國性的金融理財師（AFP）考試。（6） CIMA英國管理會計師[領域：管理會計]：CIMA 特許管理會計師公會（The Chartered Institute of Management Accountants）是全球最大的國際性管理會計師組織，同時它也是國際會計師聯合會（IFAC）的創始成員之一，目前擁有17萬會員和學員，遍布170多個國家。CIMA成立于1919年，總部設在英國倫敦，在澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、斯里蘭卡、南非、贊比亞、印度、馬來西亞、新加坡等國家以及中國香港和大陸均設有分支機構或聯絡處。（7） AIA英國國際會計師[領域：會計]：國際會計師公會(The Association of International Accountants ，簡稱AIA) ，以英國為基地的國際會計師公會是一個國際性的會計團體。自從成立于1928年以來， AIA 已經促進和支援了在英國和世界其他地方有關會計專業的發展。AIA是為了將專業會計師國際化而特別成立的組織，且完全不斷地致力于達到最初成立的宗旨。在1989年的英國公司法之下， AIA專業會計資格也就是公認的公司審計師資格團體(RQB) 。這是英國的會計團體可獲得的最高認可，而且意味著持有審計資格的AIA成員可以在經公認監督團體的控制下在英國從事注冊審計師的工作。（8） ICAEW英格蘭及威爾士注冊會計師[領域：會計]：ICAEW英格蘭及威爾勢注冊會計師,是英國最大的會計師團體，與ACCA、AIA一樣，其頒發的ACA資格受英國公司法及歐盟國家保護，即會員可擁有審計簽字權和成為會計師事務所合伙人。（9） CFA美國金融分析師[領域：投資]：CFA（Chartered Financial Analyst），中文譯為特許財務分析師、特許財經分析師、特許金融分析師、注冊金融分析師，注重投資領域， CFA是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格之一，考試難度之高令人不可高攀，起碼三年才能考過，與美國RCA考試齊名兩大分析師資格，更被譽為“金融第一考” 。（10） LCCI英國倫敦工商會[領域：基礎入門]：原則上LCCI不能與以上專業團體比專業性，但LCCI對基礎知識的貢獻相當大， LCCI是英國倫敦工商會（London Chamber of Commerce and Industry ）的縮寫，創辦于1887年并于1967年注冊為非贏利性服務機構。該考試以其嚴格規范實用的作風聞名于世，并被世界上絕大多數經濟發達的國家接受，并延續至今。LCCI在全世界86個國家設有5000多個考試中心，每年有800 ， 000多人參加考試，是世界最大的及最受承認的國際職業資格鑒定組織。特別是在英聯邦國家和東南亞國家一直享有“求職的通行證”的美譽。多年來， LCCI通過與世界各國工商會及其成員公司的緊密聯系，了解了工商企業對其職員的培訓以及技能水平評定的需求，并創建了一系列的評定標準。LCCI所設置的考試科目共有100多門，大致可分為西方會計、市場營銷、文秘、商務管理、商務英語等五大類，每個科目又分成一級、二級、三級。從2004年起在中國每年有三個系列考試，以英文為考試的語言，全球性統一時間考試、統一評卷、統一頒發證書， LCCI證書代表著持證人具有較高的學業知識和專業技能。還有問題，歡迎追問……
如何考理財師？利用好上下班的碎片時間
首先，在上下班途中，我們并不建議大家通過看書的方式進行學習，因為在車上受到的干擾會比較多，路況不穩、嘈雜的人流等都會影響你是否能真正的看進去；相比較看書而言，通過mp3、手機等聽視頻或看視頻教程，就能更好的幫助你不斷重復老師講過的重難點內容，對于你自己而言，也能更好的對知識點進行回憶，并建立起自己的知識體系。
其次，盡量縮短下班回到家后不必要的時間，如娛樂活動，盡量把更多的時間用在學習上，娛樂活動可以有，但要控制度，勞逸結合才能更好的學習。
備考復習的順序很重要
想要更高效的備考，找到合適的順序和方法很重要。首先要聽課，理財師的知識本就繁多且知識點較為瑣碎，只有認真聽課，再通過閱讀教材才能更加精準的掌握教材的重難點。當然，在聽課的過程中，還要及時做筆記，無論是重難點還是自己之前沒有了解到的內容都要及時記錄，做到不遺漏任何一個知識點。
接下來就是多做練習，假裝自己在考場，并在做完之后及時查看正確與否。對于正確的題目，要善于總結這類題型考的知識點是什么，是以什么形式考的，還可以通過什么形式來出題；對于自己做錯的題目，要思考下自己當時為什么做錯了，是因為馬虎還是因為知識點沒掌握好。
最后就是做好復習工作，對于每個知識點都要不斷重復學習，并用習題進行檢驗，以加深自己對于知識點的掌握。
在做好以上備考工作的同時，想要有效提高備考效率，以下幾點誤區同樣需要注意：
反復聽課，以聽課代替看書記憶
有些人在備考的時候，特別喜歡聽課件，同一個老師的課程可能要聽n遍，浪費時間不說，到頭來對于知識點的掌握還不牢靠。
重點抓講義，以講義為中心
有部分人在備考時，認為講義是老師們對教材中重難點的提取，因此就直接放棄教材而專注于講義。事實上，對于沒有基礎或者基礎差的人來說，只有理解教材才能做好復習，講義只是幫助你去理解教材的一個輔助工具，想要更好的掌握知識結構，只有教材才是最完善的。
說了這么多，能給大家帶來的也只是一種備考思路，大家可以結合自己的實際情況去找到適合自己的方法，只有找到屬于自己的復習方法，備考之路才能事半功倍。
怎么考理財師理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
培訓教材
國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力適用于高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用于理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用于助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。
以上內容參考：百度百科-理財師
現在的理財師考證，有哪些步驟？1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
afp金融理財師考幾門？AFP資格認證考試科目為《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎（二）》，分別在上下午進行，各90道題。AFP考試基本每周周末都有考試（法定節假日除外），報考的前提是在金庫網完成29門作業+案例+結業，才有資格參加考試。
AFP金融理財基礎（一）：金融理財概述及CFP制度、金融機構功能與監管、基本經濟學、金融理財與法律、貨幣時間價值和財務計算器、居住與房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、特殊事件理財規劃、投資環境、綜合案例。
AFP考試科目AFP金融理財基礎（二）：投資規劃（投資環境除外）、個人風險與保險規劃個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。。
AFP考試技巧：
1、提前20分鐘到達考場，寧愿早來在考場外等待也不要掐著時間到，否則會很忙亂，也有可能導致緊張。
【高溫天氣卡車小卡車高溫怎么回事】2、心態放輕松， AFP考試題型全部是單選題，相對簡單，每月均有考試，機會多得是。
3、3小時做90道題，看著時間充足但是對大多數考生來說時間是不夠的，所以考試的時候需要把控時間進度，每場考試一般最后10道是案例分析題，如果感覺太難的話就直接猜吧，就算有多余的時間也不要浪費在難題上，因為分值都是均勻的，有多余的時間用來解決簡單題更好。也就是說，寧愿亂猜也別空題。

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