理財規劃師：指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員 。理財規劃要求提供全方位的服務 。證書等級：理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即國家職業資格三級：助理理財規劃師、國家職業資格二級：理財規劃師、國家職業資格一級：高級理財規劃師 。
1、考不考證書可以自己慢慢考慮，并向身邊的人了解，但要了解這方面的知識要先確定讀一些相關和感興趣的書籍；
【理財規劃師自學怎么學】2、試著去給自己理財，然后擴展到家人和親友，適當的詢問專家和做這方面工作的朋友；
3、適當在在理財中，看一些專業基礎的書籍，切勿急躁，要循序漸進，把它當成樂趣，試著從一個外行人變成內行人；
4、如果要考證，可以上網了解具體考證的資料和考試的準備 。
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