1、查看機(jī)構(gòu)平臺(tái)的資質(zhì) 。隨著監(jiān)管的日益嚴(yán)厲,目前開展某項(xiàng)業(yè)務(wù)都得獲取相應(yīng)的業(yè)務(wù)牌照,比如說開展基金業(yè)務(wù),就得要有基金銷售的牌照,因此我們要選擇有相關(guān)資質(zhì)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu) 。
2、關(guān)注第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)近幾年的業(yè)績(jī)報(bào)告 。如果近幾年該公司的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)不太樂觀 , 那么在購(gòu)買該公司理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎 。
【如何鑒別第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)】3、關(guān)注經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)整體的運(yùn)作水平、投資經(jīng)驗(yàn) 。直接與投資者對(duì)接的理財(cái)師必須擁有相關(guān)從業(yè)資格證,甚至更高級(jí)別的資格,類似CFA、CFP等 。
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