外匯CRM系統，通常還會結合返傭系統，有一些外匯CRM特有的功能 。如客戶系統即客戶的信息和賬戶管理；IB系統即客戶和下級IB的管理還有后臺系統即經紀商對客戶和IB的管理 。
CRM系統的功能特點，銷售線索迅速篩選，在建立客戶線索時，可快速查詢公司內部是否有重復跟進同一客戶的情形，防止撞單、搶單、重復服務現象發生 。
【外匯CRM有什么功能】設置專屬客戶標簽，將已服務客戶和未服務客戶區分開來，杜絕了由于客戶管理不當，而冷落、失去潛在客戶的情況發生；對于未跟進、未簽約的客戶定期公開到公海池，提高客戶資源的利用率 。

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