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公告公司2021年上半年實現營收40.83億元，同比增長57.25%；歸母凈利潤3.7億元，同比增長61.01%；扣非后歸母凈利潤3.61億元，同比增長234.31%；毛利率24.88%，同比上升2.64pct，業績符合預期。西部證券研報分析認為，整車廠對自動駕駛產品的需求帶動了公司自動泊車系統、360度掃描系統、域控制器等ADAS產品的放量和營收增長。公司基于NVIDIA Orin芯片的新一代L4級域控制器IPU04已被李等項目指定。一、2021年中報業績符合預期。2021年中報業績符合預期，上半年營收40.83億元，同比增長57.25%；歸母凈利潤3.7億元，同比增長61.01%；扣非后歸母凈利潤3.61億元，同比增長234.31%；毛利率為24.88%，同比增長2.64%，符合預期。單看二季度，營業收入環比持平，但歸母凈利潤減少0.87億元，主要是Q2 R&D投資及管理費用環比增加0.62億元，上半年R&D費用率環比增加3個百分點。我們預計公司將繼續增加在R&D的投資，以加快智能駕駛和智能駕駛艙領域產品的量產。二是智能駕駛業務收入大幅增長，賽道紅利逐步實現。上半年，公司智能駕駛業務收入首次突破10%，收入同比增長182.68% 。是主量產項目——域控制器IPU03(小鵬P7搭載)出貨量的增長，以及新定點項目的落地，智能賽道的紅利逐漸實現。上半年智能駕駛產品毛利率達到19.05%，同比增長15.61個百分點，有效抵御了芯片短缺下原材料上漲的負面影響。公司在ADAS領域已有多年，其功能性產品如堵車、高速自動駕駛輔助等。基于360°環視、自動泊車和駕駛員監控的，贏得了國內領先汽車公司的訂單。公司的智能駕駛域控制器綁定英偉達，英偉達有潛力成為國內最大的自動駕駛解決方案提供商。第四代平臺IPU01-IPU04可以滿足不同級別自動駕駛的R&D需求，可以提供從駕駛輔助到自動駕駛產品的各種計算能力和接口。L3級自動駕駛域控制器IPU03已與小鵬P7匹配，在業內形成了良好的示范效應。基于NVIDIA Orin芯片的L4級自動駕駛域控制器IPU04將于2022年由李等車企搭載。三是智能駕駛艙業務穩扎穩打，量產項目與定點新項目同步。【德賽西威怎么樣有沒有在里面上過班的德賽西威怎么樣】由于智能駕駛艙產品的不斷整合，公司將原有的“車載信息娛樂系統”、“車身信息與控制系統”、“駕駛信息顯示系統”三大產品合并為智能駕駛艙業務。上半年收入較上年同期增長44.13%，主要是長安汽車、李汽車、奇瑞汽車智能駕駛艙產品配套供應所致。除了現有項目的配套供應，大屏座艙產品和數字儀表也被一汽豐田、廣汽乘用車、長城汽車、吉利汽車等多家主機廠指定。果斷在智能駕駛艙的優勢主要體現在兩個方面:1)可以定制操作系統。公司研究項目以操作系統為主，自主研發了基于WinCE和Linux的導航系統；2)在一核多屏的趨勢下，公司是國內為數不多的能夠提供域控制器芯片、電子元器件、操作系統等軟硬件開發能力的供應商。總結:短期來看，芯片短缺對乘用車市場形成階段性壓力。中長期來看，公司產品將隨著智能滲透率的提升而持續高速增長，原因在于其精準的智能駕駛和智能座艙軌道，以及下游優質客戶群的擴大。關注貝殼投研，這里有你最關心的投資報告！

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