文章插圖
1、向投保人介紹條款 ， 明確說明義務；
【簡述承保業(yè)務流程】2、試算保險費，設計承保方案；
3、投保人沒有異議準備相關資料下單；
4、錄入投保信息，核保和扣款成功保單生效；
5、遞送保單給客戶有15天猶豫期，沒有問題購買成功 。
產(chǎn)品的名稱，保險責任和責任免除，符合自己想要的情況 ， 提供投保人和被保人的證件及投保人銀行卡，可手機填寫資料，也可提供資料在電腦上投保，最后由投保人在手機上電子簽名確認，上傳證件原件，保單下發(fā)后簽回執(zhí)10天猶豫期過后合同完全生效 。

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