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【鴻蒙os開發(fā)者 鴻蒙OS升級(jí)用戶超過(guò)1.5億】今天在新能源調(diào)整的背景下，市場(chǎng)上漲的主要是兩個(gè)方向，地產(chǎn)和芯片本周都是在高低切換，今天上漲的主要都是些低位板塊，另外從周二開始4個(gè)交易日北向已經(jīng)累計(jì)凈買入超310億，尤其是今天又買了132億，這也直接促成了很多大市值白馬股的上漲 。在本周市場(chǎng)整體調(diào)整的大環(huán)境下，北向、年制大附近買入還是值得關(guān)注的 。地產(chǎn)連續(xù)兩天大漲，主要原因是近期行業(yè)監(jiān)管政策表述出現(xiàn)積極變化 。一是央行銀保監(jiān)會(huì)多次提及維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益，這意味著此前放緩的居民按揭貸款有望加快 。二是10月20日稱，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)合理的資金需求正在得到滿足，恒大事件以及之前爆雷的房企均是個(gè)利行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，有信心能將風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)，避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生 。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，從2020年8月提出三道紅線以來(lái)，地產(chǎn)一直受到監(jiān)管政策的高壓，近期監(jiān)管政策表述上出現(xiàn)積極變化，驅(qū)動(dòng)行業(yè)預(yù)期階段性修復(fù) 。另外對(duì)于地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，三道紅線也一直壓制著這些產(chǎn)業(yè)的預(yù)期，包括家電、家居、建材等，本來(lái)按規(guī)律目前已經(jīng)進(jìn)入金九銀十，地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)該是不錯(cuò)的，但實(shí)際上9月單月住宅竣工面積同比下跌1.7%，為近幾個(gè)月首次同比轉(zhuǎn)付不及預(yù)期，所以家電家居建材相關(guān)板塊表現(xiàn)依然低迷，因此如果地產(chǎn)預(yù)期有改善的話，對(duì)地產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期也會(huì)有改善 。比如在建材領(lǐng)域，防水、涂料等地產(chǎn)需求占比比較高的分支，改善彈性會(huì)更大 。芯片主要是美國(guó)芯片出口許可證發(fā)放的預(yù)期，不過(guò)從目前產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我覺得完全放開的可能性不大，只能說(shuō)預(yù)期有所提升 。
對(duì)于中興國(guó)際，由于此前現(xiàn)值半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口，中興國(guó)際金融擴(kuò)產(chǎn)受阻，如果相關(guān)許可發(fā)放將推進(jìn)核心設(shè)備進(jìn)口，加速中心精準(zhǔn)產(chǎn)能建設(shè)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料也將受益于芯片產(chǎn)能建設(shè)釋放的訂單需求 。今天領(lǐng)漲的也主要是設(shè)備和材料 。對(duì)于華為由于此前限制高端芯片代工，華為手機(jī)出貨大幅下降，產(chǎn)業(yè)鏈配套公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛绻嚓P(guān)許可發(fā)放將提升，華為手機(jī)業(yè)務(wù)恢復(fù)預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈核心公司如射頻器件crs等也將同步受益于華為需求的釋放 。消息上，在HTC2021華為開發(fā)者大會(huì)上于成東在演講中表示，迄今為止已經(jīng)有1.5億用戶升級(jí)了鴻蒙系統(tǒng)，預(yù)計(jì)到年底能達(dá)到2億，是史上發(fā)展最快的智能終端操作系統(tǒng)，本文部分內(nèi)容出自研訓(xùn)社 。