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科技資訊：SEI白皮書稱對沖基金行業必須轉向發展機構業務

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科技資訊：SEI白皮書稱對沖基金行業必須轉向發展機構業務

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隨著對沖基金越來越多地關注機構市場的資產增長 ， 他們必須裝備自己以適應機構投資者的高度期望和保守態度，SEI周一發布的一份白皮書總結，外包資產管理，投資處理和投資提供商運營解決方案 。
管理的對沖基金資產自1990年以來一直以26%的復合年增長率增長，其中大部分增長來自機構市場 ， 白皮書報告稱，“針對機構市場的對沖基金面臨五大挑戰” 。
“為了保持這一增長軌跡，對沖基金行業將需要從其傳統的高凈值和稟賦客戶中脫穎而出，以服務于更廣泛的機構市?。?rdquo;投資經理服務部門戰略與創新總經理Paul Schaeffer說道 。，SEI 。“但為了爭奪這些資產，業界必須認識到 ， 大型機構對基礎設施質量，透明度和風險等問題有著獨特的要求”，他解釋說 。
【科技資訊：SEI白皮書稱對沖基金行業必須轉向發展機構業務】該部分白皮書部分基于SEI和研究公司Infovest21對100多家機構投資者的調查，詳細介紹了對沖基金投資的機構接受程度 。接受調查的機構中有47%表示他們已經投資對沖基金 。在該集團中，73%的養老金計劃和55%的機構表示他們在過去幾年中增加了對沖基金撥款 。對對沖基金的投資組合分配平均為捐贈基金30%，養老基金13%，機構24% 。
與此同時，機構表達了對對沖基金投資的持續擔憂 。37%的受訪者認為頭條風險是最大的擔憂，其次是缺乏透明度(19%)和表現不佳(15%) 。調查發現，機構在選擇對沖基金時仍保持謹慎態度，平均投入7個月進行盡職調查，另外12周投入批準 。
在本文中，SEI確定了對沖基金應該解決的幾個挑戰 ， 以吸引更多的機構資產 。首先是展示機構質量的基礎設施和運營;第二是滿足投資者對報告和透明度的要求;第三是建立穩定的管理團隊 ， 擁有全方位的技能 。該報告發現，對沖基金需要將注意力從績效轉向投資學科 ， 并且必須及時了解公共政策和監管趨勢 。
“最重要的信息是，機構顯然更愿意與機構式組織開展業務，”Schaeffer評論道 。“對于對沖基金來說，挑戰將是適應機構質量基金的形象，同時保留首先吸引主要投資者的業績屬性，”他補充道 。