國際金融理財師的報名要求主要體現在學歷、專業、工作經歷等多個方面 。候選人應同時滿足以下所有要求：
1、獲得由FPSBChina授權的培訓機構頒發的《國際金融理財師培訓合格證書》，可報名參加cfp認證考試，獲得經濟管理類或經濟學博士學位，經FPSBChina批準可以豁免全部培訓課程；
2、學歷及工作經驗符合下列條件之一：
1)獲得研究生學歷，全職從事相關工作滿2年；
【CFP、國家金融理財師 cfp金融理財師考試科目】2)獲得大學本科學歷，全職從事相關工作滿3年；
3)獲得大專學歷，全職從事相關工作滿5年 。
注：每200小時兼職工作經歷等同1年的全職工作經歷，從業經驗時間認定的有效期為申請認證之日起近10年以內 。

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