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私募基金跌幅 百億級私募持倉曝光

小知識私募基金跌幅



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私募基金跌幅 百億級私募持倉曝光

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最近，私募行業公布了投資理財數據，竟然有9成的百億私募陷入了虧損！
百億私募虧損
2月7日，虎年的第一個交易日，私募基金浙江善淵投資管理有限公司向投資人發出告知函，稱其管理的產品“理型1號私募基金”觸及止損線，公司將按照合同進行風險止損操作 。
函件顯示，“理型1號私募基金”成立于2018年1月24日，該基金由善淵投資作為管理人，該基金1月27日的單位凈值為0.7909，已低于止損線0.80元 。
根據官網信息顯示，善淵投資是國內領先的期貨與股票類資產管理公司，公司投資范圍涵蓋商品期貨、股票、固定收益等大類資產 。
就是這樣一家國內領先的投資公司，其管理的私募基金也已經低于止損線，可想而知私募領域的風險有多大 。
進入2022年以來，A股開始走弱，上證指數從3650點附近跌至最低3356，跌了三百多點 。
由于A股的走弱，國內的百億私募紛紛陷入虧損 。
截至2月7日，國內百億私募的數量為111家，從業績來看，已經有94家百億私募披露了業績，這94家百億私募今年以來平均收益為-4.32% 。
其中，有35家業績跌超5%，7家跌幅超10%，最大跌幅近15%！
私募排排網數據還顯示，截至2月8日，共有923只私募產品凈值低于0.8元，432只私募產品凈值低于0.7元 。
對私募行業來說，0.8元的凈值是大多數私募產品的預警線，0.7元則是清盤線，這意味著這些私募產品已經走到了止損拋售區間，有巨大的拋售壓力 。
深圳一位私募高管表示，今年以來新能源、半導體等賽道板塊回調幅度普遍在20%以上，如果重倉這些板塊，凈值回撤會比較大，對于這些私募來說，后續只能建倉和調倉了 。
【私募基金跌幅 百億級私募持倉曝光】然而不幸的是，新能源、半導體都是2021年最火爆的板塊之一，尤其是新能源賽道，堪稱A股的寵兒 。
以新能源指數為例，2021年開盤為2823點，收盤在4334點，年內漲幅高達50% 。
這還僅僅是新能源指數的漲幅，如果放到個股來看的話，以寧德時代為代表的新能源個股更是一路高歌猛進 。
漲的時候有多兇，跌的時候就有多慘！
這些百億私募大多數都是重倉熱門的新能源、半導體等板塊的投資組合，伴隨著2022年兩大板塊的回調，它們的凈值也不斷回撤，甚至已經到達臨界值，隨時都有拋盤的壓力 。
截至2月9日，虎年開盤后上證指數連漲三天，對新能源、半導體、白酒等熱門板塊來說無疑都減少了部分壓力 。
只要后續不再下跌，那么這些基金的凈值就有望回到止損線和清盤線以上，緩解拋盤的壓力 。
私募基金雖然相對公募基金較為隱秘，但總體來說與公募投資方向差別不大，尤其是在板塊選擇上相似，二者可謂是一榮俱榮一損俱損 。
這94家私募基金的業績不得不讓人懷疑，投資基金真的能賺到錢嗎？
基金真能賺錢嗎？
以總體比例來看的，在這111家百億私募中，已經有9成百億私募都處于虧損之中，極大的打擊了投資者的信心 。
以2020年為分界點，90后開始瘋狂涌入投資行業，尤其熱愛投資基金，2020年和2021年有數量眾多的年輕基民進入市場，也使得基金的銷售持續火爆 。
數據顯示，2020年僅公募基金發行就有1441只，規模高達3.16萬億元創下了歷史新高；2021年，公募基金發行1907只，規模3.01萬億元 。
這兩年發行的公募基金規模，都超過了中國最高牛市的2015年，在數量也超過了數量最多的1998年，雙雙突破歷史記錄 。
可以想象，2020年和2021年的基金究竟有多火爆，大街小巷的年輕人除了談論吃喝玩樂之外，還多了一項基金投資 。
年輕人選擇基金投資，說明市場的風向正在轉變，過去A股長期以散戶為主，機構的體量仍相對較小，但如今市場正在向機構化、專業化迅速轉變 。
基金投資有一項好處，拉長時間線來看，絕大多數的基金都是盈利的，尤其是公募基金 。
甚至，部分盈利較高的基金，近1年內的漲幅就可以超過70%，屬于十分優秀的基金 。
對于投資經驗尚淺的年輕人來說，只要長期持有，盈利的可能性都很大，是最佳的投資選擇 。
但是，即使是長期來看盈利概率較高的基金，也有一定的風險，尤其是對于喜歡短線操作的人來說，依然會有虧損 。
基金的盈利關鍵就在于低買高賣，凈值低的時候買，高的時候賣 。
但短線操作的人，心理受市場波動影響巨大，追漲殺跌一點都不稀奇，往往出現高買低賣的現象 。
比如這一次A股大回調，上證指數一個月內就跌了三百多點，凈值不斷回撤 。
有多少基民能夠承受住這樣的回調繼續持有呢？又有多少基民在暴跌的時候慌慌張張的賣出了呢？更有多少基民能夠在低位的時候敢于抄底呢？
當然，分析投資基金能否賺錢，還要看比例，看數據 。
以上面的數據來看，111家百億私募基金，進入2022年以來是虧損的，但是2021年是怎樣的呢？
私募排排網的數據顯示，整個2021年，在有業績公布的88家私募中，平均收益為12.95%；在百億私募中，有八成的百億私募獲得正收益，平均收益超過20%的百億級私募數量增至21家，收益超過50%的百億級私募有2家，最高收益接近80% 。
其中，沖積資產登頂百億級私募榜首，年度收益率達79.22% 。
可見，私募領域整個2021依然是盈利的，且盈利比例較高、盈利幅度較大 。
在公募領域，Choice數據顯示，去年全市場公募基金平均收益率為 6.51%，其中股票型基金平均收益為7.77%，混合型基金為8.34%，債券型基金為 5.02%，貨幣型基金為1.19%，QDII 基金為 1.48% 。
2021年，納入統計的2575只股票型基金中，有1009只產品獲得正收益，也就是說，約4成的股票型基金處于盈利，約6成處于虧損！
如此對比來看的話，2021年公募基金的盈利比例、盈利幅度都不如私募，甚至還有6成股票型基金虧損，風險較大 。
如果投資者選擇了公募基金，那將意味著有60%的可能性處于虧損，公募基金的盈利能力真的減弱了！
當然，投資有風險，入市需謹慎，投資者都需要為自己的投資選擇負責，自負盈虧 。
虎年開年后，上證指數已經連漲三天了，但9成的百億私募仍處在止損線邊緣，一旦繼續下跌，那么這些私募都有可能被迫清盤 。
一旦百億私募集體拋售，那對于A股來說就是一輪新的沖擊，有可能出現新一輪的大跌 。