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1、公司業務團隊管理辦法第一章總則為加強我行客戶經理的日常管理，切實轉變工作作風，提高工作效率，強化內控管理制度，提高經營水平，保證我行信貸工作順利開展。
2、實現客戶經理的管理規范化，科學化、現代化的目標，特制定本實施細則。
3、第二章人員管理第一條晨訓制度：晨訓制度是公司業務部對客戶經理實施日常管理所需要堅持的制度。
4、客戶經理在每個工作日必須要參加班前公司業務部的晨訓。
5、晨訓每星期一至五全部集中由公司業務部經理或副經理主持，通過晨訓使公司業務部的全體員工保持高度的工作熱情、堅定的工作信念，培養和營造公司業務部積極向上的工作紛圍。
6、晨訓的主要內容包括：詠頌建行服務理念、座右銘、經營理念；2、點名考勤；3、業務經營及內部管理等重大事項通告；4、業務指導、工作安排等。
7、第二條工作例會制度。
8、公司業務部每月定期召開一次工作會議，對上月工作進行總結，安排布置下月工作。
9、各客戶部及綜合信息部應每星期召開一次業務討論會，對一周工作進行回顧、總結，安排下周工作，以指導客戶經理有目標、有重點的開展信貸營銷工作。
10、第三條外出報告制度：客戶經理外出走訪客戶或辦理業務，事前必須主動向部主任講明，并在《建設銀行分行鐵路支行公司業務部客戶經理外出登記簿》中進行登記。
11、工作完成后應于當日17時返回公司業務部（除當日坐班經理外）撰寫當日的走訪記錄和當日所辦理的主要業務事項的工作日志。
12、同時向部經理做詳細工作報告。
【銷售團隊管理方案銷售團隊管理方案模板】13、部經理要認真聽取客戶經理的工作匯報，對當日客戶經理撰寫的工作日志要仔細閱讀，簽署意見，并部署次日的工作。
14、客戶走訪記錄的主要內容：走訪客戶單位名稱、被訪人姓名、部門、職務；2、走訪客戶的主要事由、目的，想要達到的結果；3、走訪結果。
15、包括收集到的其他方面的信息；4、下一步工作打算。
16、第四條信息部工作人員在外出對帳、搜集數據資料等工作時，事前必須主動向部經理講明。
17、工作完成后應及時返回公司業務部。
18、對當日發生的各類信貸業務必須按要求做好詳細的工作日志。
19、第五條客戶經理對每日辦理的各項信貸業務，在業務處理結束后應當即通知綜合信息人員做好當日系統賬務處理，不得拖延或不報。
20、第六條對已受理的信貸業務客戶經理在申報分行的同時，到信息部登記、（包括：保函、銀行承兌匯票、各類資金證明等）留檔。
21、第七條建立順暢的業務操作程序，各客戶經理對原有老客戶或新客戶在辦理信貸業務時，必須由客戶經理持客戶貸款卡號，前往信息部校驗貸款卡的有效性后方能確定是否辦理業務。
22、第八條綜合信息部的工作人員對客戶經理提交的信貸業務處理結果必須及時做好系統登錄及臺帳登記。
23、按工作分工要求報送的各類定期報表、報告、分析以及臨時分配的調查表、臨時報告等等要按時保質完成。
24、對內部各類考核表、必須在月末5個工作日內交各客戶部門。
25、第九條建立不良貸款預警制度和存款通報制度。
26、綜合信息人員應及時掌握全部信貸業務的總體情況和數據，對當日發生不良貸款的單位及數據及時通報公司業務部經理、各客戶經理，督促有關人員及時采取措施。
27、提前一個月向主管行長報送《到期貸款情況表》。
28、2、每旬向主管行長報送《企業存款完成情況表》。
29、3、每月終了前向主管行長、本部經理報送不良貸款及不良貸款率的變化情況。
30、第十條客戶經理必須認真履行職責，敬業愛崗，勇于開拓，對工作無敬業精神的、有客戶投訴的、工作無大起色的、無業績的客戶經理，部主任要以談話方式告誡，對告誡無效的要提出警告責令其限期整改，對整改無效的勸其調離或待崗。
31、第三章工作制度第十一條逐級負責制。
32、即：客戶經理要對公司業務部副經理負責，公司業務部副經理要對公司部經理負責。
33、客戶經理負有部署、檢查、管理、指導的責任。
34、第十二條工作匯報制度。
35、客戶經理負責管理的客戶，對客戶的最新營銷狀況、財務動態、發展目標要及時向部主任反映。
36、對客戶在經營中出現的重大經營決策、法人代表變動、以及非正常因素的重大事故，自然災害等應及時填寫《信貸檢查重大事故報告》以書面形式及時向公司部業務部反映。
37、第十三條各客戶部的信貸業務由客戶經理首先向部經理匯報，然后報公司業務部審貸會議；重點客戶可由客戶經理直接向主管行長匯報。
38、第十四條信貸業務申報資料必須要作到內容完整、數據準確、語言流暢、邏輯合理。
39、公司部經理對申報資料的完整性，準確性要嚴格把關、審核。
40、在簽署初步意見后按程序逐級審簽上報。
41、第十五條客戶經理對所受理的信貸業務不得隨意向客戶做出決策性的答復，應按工作程序上報討論后，按照審貸會的決策意見向客戶做出答復。
42、第十六條客戶經理對所受理的信貸業務應在接受日的次日三個工作日內，向公司部提出初步意見。
43、對已具備條件經信貸討論會同意推薦上報的業務，應在三個工作日內完成所有上報資料的撰寫及采集。
44、對超時未完成的，提出警告，警告無效者給予一次100元的經濟處罰。
45、第十七條客戶經理對辦理完畢的信貸業務，應在業務辦理結束后的15個工作日內將信貸資料移交綜合人員，并保證檔案資料的完整。
46、無故拖延不交的，每發生一筆罰款50元。
47、按照信貸業務管理的有規定，及時做好貸后檢查、專題檢查等貸后檢查工作，及時收集更新客戶財務信息。
48、第四章勞動紀律第十八條客戶經理必須嚴格遵守《中國建設銀行青海省分行客戶經理管理辦法》和有關勞動紀律的規定，對違反勞動紀律者,除按有關規定處理外，對每遲到一次者處以50元的罰款；公司部經理在查崗時發現脫崗的處以罰款200元。
49、第十九條外出客戶經理原則上應按預先預定的單位、事宜到預定的地點辦理工作。
50、若公司部經理在抽查時發現外出的客戶經理，未按預訂地點或辦理與工作無關的事和接到客戶投訴的，首次發現者給予100元的經濟處罰，若第二次發現并警示無效，按待崗處理。
51、第二十條嚴格請假制度。
52、客戶經理有事請假必須提前報公司業務部經理批準，并且作好未完成工作續辦事宜后方可離崗。
53、無故離崗或不請假、或事后請假者，以曠工論處，并處以50元罰款。
54、第二十一條嚴格遵守業務紀律，認真執行客戶經理的“三做到，八不準” 。
55、第二十二條本細則自發布之日起執行。
本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

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