醫療檢測賽道：疫情之后，下個戰場在哪？ _健康小知識

題圖來自：視覺中國，原文標題：《IVD全景：生化被“放養” ，邁瑞拿下“血球之王” ，化學發光勢頭高昂， MNC倍感壓力》
2022過去一半了，新冠給IVD行業帶來的增長仍在持續，根據智研咨詢發布榜單：

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▲來自：智研咨詢數據中心
如果說新冠是冰山之上， 20%呈現的增長奇跡，那么冰山之下，這個行業最堅實的底層邏輯，依然是國產替代無疑。
其實早在疫情發生之前，國產化就在各個IVD細分領域暗流涌動，悄然改寫游戲規則，其中，最受人矚目的就是化學發光賽道。
免疫診斷占據IVD行業的中心C位（占比30~40%），化學發光又是免疫診斷的主流方法學。有數據顯示， 2021年，國內化學發光市場330~350億元，國產TOP5約占20%左右份額，幾年內有望超過30% 。
就像逐漸完成一幅巨大的拼圖，在相繼突破生化、血球等模塊后，化學發光將作為IVD國產化的下一個目標，成為外企、國產同臺酣戰的主要戰場。
一、現狀
IVD行業復雜異常：不同的產品分為不同的診斷項目，不同的項目又分為不同的技術，不同的技術又存在不同的演進差異，即便業內人士也很難對所有領域如數家珍。
【醫療檢測賽道：疫情之后，下個戰場在哪？】根據一般看法， IVD診斷項目通常分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、POCT、血液檢測、微生物診斷及其他七大模塊。

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▲中國IVD市場細分領域市場占比統計；數據來源：《中國醫療器械藍皮書》
據《中國醫療器械藍皮書》數據：
趨勢表明，新冠催化下， 2022年， POCT與分子診斷或將超過生化診斷，和免疫診斷一起組成新的“三足鼎立” 。
國內IVD行業發展近40年，總體來看，大部分領域仍是國外玩家為主，但在少量細分領域，已有國產廠家嶄露頭角。
1.生化被“放養”；邁瑞拿下“血球之王”；“搖錢樹”化學發光國產替代正當時
生化診斷可以說是當年外企立足中國的“建國元勛” ，也是國內IVD企業最早切入的領域，包括普通人去醫院最常接觸的肝功、腎功檢查等。
中信建投數據顯示，生化試劑國產化率已超過70% ，國產廠家邁瑞、科華、迪瑞等較為領先。
“國產企業基本已是生化項目的主要玩家，一般進院模式為‘進口設備+自有試劑’ ，如今進口試劑越來越沒有立足之地，一些外企大廠甚至開始‘放養’生化項目，減少市場投入，任其自然增長。 ”一位業內資深人士對醫趨勢表示。
作為IVD國產替代的領頭羊，生化項目走在前列的同時，也面臨同質化嚴重、利潤擠壓，國產之間“拼刺刀”的問題。
此外，血液診斷中的血球項目，邁瑞已率先突出重圍，成為行業“一哥” 。 2021年，中國血球市場上，邁瑞市場份額占比首次超越希森美康， 45%VS41% ，并且優勢還在不斷累積。

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▲2021年中國血球市場競爭格局；數據來自：各企業年報，國聯證卷研究所
據悉，邁瑞血球產品布局全面，已形成完好的技術路徑迭代。其血球儀甚至早早走出國門，目前市占率已達到全球第三。
除生化及血球產品之外，下一個國產化需要發力的主要領域，就是免疫診斷中的化學發光。
免疫診斷試劑兼具靈敏性與精準性，被稱為檢驗科的“搖錢樹” ，化學發光是其中的主流技術，市場占比接近90% ，基本所有國內三甲醫院都有發光套餐項目，如腫標、性激素、甲功、貧血、代謝等。對于普通人而言，常規體檢單子上較為大額的腫瘤標志物檢測項目，就屬于化學發光技術。