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干貨！一文看懂醫療信息化行業發展現狀：行業已邁入全面建設階段( 二 )

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近年來我國醫院核心系統市場規模呈現雙位數增長 ， 2020年已達53.9億元 ， 2018-2020CAGR為18.22% ， 高于整體行業增速 。
2018-2025年我國醫院核心系統市場規模
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資料來源：IDC ， 華經產業研究院整理
5、縣級醫療信息化訂單總額
從已有縣級醫院醫療信息化訂單情況來看 ， 在千縣工程政策頒布之前 ， 縣級訂單已經實現了較快的增長 ， 這是由于DRG/DIP系統改革的實施與電子病歷等級提升的要求 ， 千縣工程的目標將刺激縣級醫院醫療信息化訂單繼續快速增長 。 據統計 ， 2021年我國縣級醫療信息化訂單總額為5.95億元 ， 預計到2025年達到14.44億元 。
2019-2025年我國縣級醫療信息化訂單總額
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資料來源：公開資料整理
6、各地區醫院信息化訂單
全國各省市大型院區的建設為行業帶來豐富的千萬級訂單 ， 信息化建設的投入在總投入額中的占比可觀 。 已有規劃的項目如北京的安貞醫院通州院區建設、福建的福州濱海新城綜合醫院建設等 ， 均分別為行業帶來超過3000萬元的信息化建設預算 。 而在所有新基建訂單中 ， 千萬級訂單占比顯著增加 ， 信息化建設的重要性日益顯著 。
大型新建院區將帶來三千萬以上信息化訂單
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資料來源：各省政府部門網站 ， 華經產業研究院整理
五、中國醫療信息化行業競爭格局分析
1、頭部企業新基建訂單對比
我國醫療發展前期 ， 各醫院的初級IT系統技術門檻低 ， 因此HIT企業眾多 。 據統計 ， 國內醫療信息化產品供應商超過600家 。 大型醫療機構一般傾向于選擇研發實力和服務能力強的頭部廠商進行合作 ， 并且由于數據隱私安全性高、溝通成本高 ， 一般不會輕易更換合作商 ， 核心系統的客戶粘性較強 。
在行業訂單集中分布在下半年的事實基礎上 ， 以衛寧健康、萬達信息為代表的企業在2022年的中標金額已經接近甚至反超2021年 ， 萬達信息僅2022上半年的中標金額就超過其公司2021年的中標總金額 。
2021-2022年各公司醫療新基建訂單中標額對比
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注：2022年數據統計截至5月31日 。
資料來源：公開資料整理
2、頭部企業核心管理系統訂單對比
由于目前醫療行業的流程和制度的復雜性和地域的多樣性 ， 大部分中小型ISV ， 雖然僅僅提供醫療信息化系統的某個簡單模塊或者定制化的軟件開發服務的 ， 但是仍然可以憑借成本 ， 服務和客情關系獲取部分市場份額 。 據統計 ， 截至2022年5月31日 ， 我國龍頭核心管理系統廠商訂單份額中衛寧健康訂單份額為5.98億元 ， 位居首位 。
2019-2022年我國龍頭核心管理系統廠商訂單份額(億元)
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資料來源：公開資料整理
3、集中度
從2019-2021年各公司醫院訂單金額均值計算來看 ， 其中衛寧健康以27%占比位居第一 ， 東華軟件、創業慧康、東軟集團分別占比19%、17%與13% ， 思創醫惠、和仁科技、萬達信息分別占比11%、7%與6% 。
2019-2021年各公司醫院訂單競爭格局（單位：%）
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資料來源：公開資料整理
4、頭部企業布局對比
衛寧健康、創業慧康作為行業領先者 ， 全方位布局醫院（管理信息系統、臨床信息系統）、醫藥、公共衛生、醫保、互聯網醫療等產品線 ， 東華軟件、東軟集團、萬達信息憑借公司強大的規模實力也全線布局 。 行業競爭者思創醫惠、和仁科技、麥迪科技仍還存在業務拓展空間 ， 尚存產品未開放 。